Τον Οκτώβριο, η εγχώρια βιομηχανία οπτικών μονάδων της Κίνας εισήλθε σε μια κρίσιμη περίοδο «επέκτασης όγκου υψηλής τεχνολογίας και τεχνολογικής τοποθέτησης» παράλληλα. Με την εντατική κυκλοφορία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Q3 από κορυφαίες επιχειρήσεις και την έναρξη μεγάλης κλίμακας παράδοσης προϊόντων 1.6T, η αγορά παρουσίασε διακριτά χαρακτηριστικά ανάπτυξης εν μέσω εκρήξεων ζήτησης και προκλήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου διατήρησαν μια δυναμική υψηλής ανάπτυξης στα οικονομικά αποτελέσματα του Q3. Η New H3C Technologies Co., Ltd. ηγήθηκε με αύξηση εσόδων 207,12% σε ετήσια βάση (YoY) και αύξηση καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους κατά 453,07% YoY. Η InnoLight Technology Corporation πέτυχε έσοδα Q3 6,514 δισεκατομμυρίων γιουάν, αυξημένα κατά 115,25% YoY, με καθαρά κέρδη που έφτασαν τα 3,753 δισεκατομμύρια γιουάν στα πρώτα τρία τρίμηνα, ένα δραματικό άλμα 189,59% YoY. Ωστόσο, η ανάπτυξη του κλάδου έχει δείξει διαφοροποίηση: αν και επιχειρήσεις όπως η Accelink Technologies Co., Ltd. κατέγραψαν αύξηση άνω του 49% YoY, η αύξησή τους από τρίμηνο σε τρίμηνο (QoQ) επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το Q2, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη πρόβλεψη της LightCounting για «επιβράδυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους». Ο βασικός μοχλός της ανάπτυξης των επιδόσεων προήλθε από προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 800G και άνω. Η InnoLight δήλωσε ρητά ότι η σημαντική αύξηση των πωλήσεων οπτικών μονάδων 800G και 400G οδήγησε άμεσα στην αύξηση των εσόδων.
Τον Οκτώβριο, οι οπτικές μονάδες 1.6T μπήκαν επίσημα στο στάδιο της μεγάλης κλίμακας αποστολής, γίνοντας μια νέα κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του κλάδου. Το εργοστάσιο της InnoLight στην Ταϊλάνδη αύξησε τη μηνιαία χωρητικότητά του σε 500.000 μονάδες, με ρυθμό χρήσης χωρητικότητας 95% τον Οκτώβριο και οι παραγγελίες έχουν προγραμματιστεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Οι μονάδες φωτοαντίστασης πυριτίου 1.6T έχουν περάσει πιστοποιήσεις από την NVIDIA και την Google, με αναμενόμενες αποστολές 3 εκατομμυρίων μονάδων το 2025, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του μεριδίου αγοράς. Η Huagong Tech επέκτεινε τη χωρητικότητα 1.6T σε 250.000 μονάδες τον Οκτώβριο. Αξιοποιώντας το πλεονέκτημα χαμηλής κατανάλωσης των αυτο-αναπτυγμένων τσιπ φωτοαντίστασης πυριτίου, εξασφάλισε μια συμφωνία πλαισίου 300.000 μονάδων με τη Microsoft, που αντιπροσωπεύει το 30% του ετήσιου όγκου προμηθειών της Microsoft. Η Accelink πέτυχε επίσης μικρής παρτίδας παράδοση προϊόντων 1.6T και η μονάδα OSFP224 της που χρησιμοποιεί τεχνολογία τσιπ DSP 5nm έχει ολοκληρώσει τη δειγματοληψία πελατών. Επί του παρόντος, η τιμή μονάδας των προϊόντων 1.6T παραμένει στα 800-1.000 δολάρια ΗΠΑ, η οποία είναι υψηλότερη από αυτή των προϊόντων 800G. Ωστόσο, λόγω της προσαρμογής της στις ανάγκες υπολογιστικής ισχύος των διακομιστών AI, εξακολουθεί να προσελκύει παραγγελίες 10.000 επιπέδων από πελάτες όπως η Amazon και η Microsoft.
Οι κορυφαίες επιχειρήσεις επιτάχυναν τη διάταξη της τεχνολογίας 3.2T τον Οκτώβριο για να καταλάβουν εκ των προτέρων την αγορά επόμενης γενιάς. Σε μια έκθεση του κλάδου, η Huagong Tech παρουσίασε ένα δείγμα οπτικής μηχανής 3.2T CPO, το οποίο υιοθετεί πλήρως αυτο-αναπτυγμένα τσιπ φωτοαντίστασης πυριτίου και έχει 15% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τα υπερπόντια προϊόντα. Έχει σταλεί στη Microsoft και την ByteDance για δοκιμή, με μαζική αποστολή να αναμένεται το Q1 2026. Η InnoLight αποκάλυψε ότι το πρωτότυπο 3.2T έχει σταλεί στην Google για δοκιμή, χρησιμοποιώντας μια λύση pluggable για να προσαρμοστεί στον μετασχηματισμό των υπαρχόντων κέντρων δεδομένων. Η δεσμευμένη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της Ταϊλάνδης θα ξεκινήσει την παραγωγή το Q1 2025, με προγραμματισμένη μηνιαία χωρητικότητα 100.000 μονάδων. Η Cambridge Technology εισήλθε στην αγορά μέσω μιας διαφοροποιημένης διαδρομής: βασιζόμενη σε οπτικές μονάδες 3.2T LPO, κέρδισε μια αποκλειστική παραγγελία από τη Microsoft, στοχεύοντας στη ζήτηση για σενάρια εξαγωγής συμπερασμάτων με πλεονέκτημα κόστους 20%.
Η επέκταση του όγκου των προϊόντων υψηλής ταχύτητας έχει εντείνει την έλλειψη προμήθειας οπτικών τσιπ. Τον Οκτώβριο, ο κλάδος έγινε μάρτυρας διπλών σημάτων «κύματος αύξησης τιμών + κύματος επενδύσεων». Ο Αμερικανός κατασκευαστής Marvell ανακοίνωσε αύξηση τιμών για όλες τις σειρές προϊόντων που ξεκινούν από τον Ιανουάριο του 2025 και η Lumentum, ηγέτης στα οπτικά τσιπ, είδε τον όγκο παραγγελιών της να φτάνει σε ιστορικό υψηλό. Εγχώρια, αν και επιχειρήσεις όπως η Yuanjie Technology και η Accelink έχουν κάνει σημαντικές ανακαλύψεις σε τσιπ 100G EML, η μαζική προμήθεια δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και τα τσιπ υψηλής τεχνολογίας 800G και άνω εξακολουθούν να βασίζονται σε εισαγωγές. Σε απάντηση, η επαρχία Guangdong εξέδωσε ένα σχέδιο δράσης για την καινοτόμο ανάπτυξη της βιομηχανίας οπτικών τσιπ, με στόχο την καλλιέργεια ενός βιομηχανικού συμπλέγματος 100 δισεκατομμυρίων επιπέδων έως το 2030. Επιχειρήσεις όπως η InnoLight έχουν επίσης αυξήσει τις επενδύσεις στην τεχνολογία φωτοαντίστασης πυριτίου για να μειώσουν την εξωτερική εξάρτηση βελτιώνοντας το ποσοστό απόδοσης των αυτο-αναπτυγμένων τσιπ.
Τα ιδρύματα πιστεύουν γενικά ότι υπό τη συνεχή επέκταση της ζήτησης υπολογιστικής ισχύος AI, η λογική ανάπτυξης της βιομηχανίας οπτικών μονάδων παραμένει αμετάβλητη. Η LightCounting έχει αυξήσει την πρόβλεψή της, δηλώνοντας ότι ο όγκος αποστολής οπτικών μονάδων 1.6T θα φτάσει το 1 εκατομμύριο μονάδες το 2025 και η πρώιμη διάταξη της τεχνολογίας 3.2T θα καθορίσει την κατάσταση του κλάδου των επιχειρήσεων τα επόμενα τρία χρόνια.
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!