Οι προσαρμογές των δασμών του 2025 της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει μια σεισμική αλλαγή στην παγκόσμια αγορά οπτικών μονάδων, με εκτεταμένες επιπτώσεις για τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις τιμές,καινοτομίαΕνώ οι δασμοί αποσκοπούν στην προστασία των εγχώριων βιομηχανιών, έχουν ακούσια εκθέσει ευπάθειες στο πολύ αλληλεξαρτώμενο οικοσύστημα των ημιαγωγών,Ειδικά καθώς αυξάνεται η ζήτηση για κέντρα δεδομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και υποδομές 5G.
Σύμφωνα με τις νέες πολιτικές, οι οπτικές μονάδες που υπάγονται στον κωδικό ΕΣ 8517.62 "κρίσιμα στοιχεία για τη μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας" είναι επιλέξιμες για δασμολογική απαλλαγή εάν περιέχουν τουλάχιστον 20% U.S.- συστατικά που προέρχονταιΗ διάταξη αυτή δημιούργησε μια διπλή αγορά:Κινέζοι κατασκευαστές όπως η Accelink Technologies και η Innolight μπορούν να παρακάμψουν τους δασμούς χρησιμοποιώντας αμερικανικά εξαρτήματα.Για παράδειγμα, οι ενότητες 800G της Accelink, οι οποίες βασίζονται στα τσιπ της Broadcom για το 22% του περιεχομένου τους,θα μπορούσε να δει τα ακαθάριστα περιθώρια να αυξηθούν κατά 3-5 ποσοστιαίες μονάδες μετά την απαλλαγή.
Ωστόσο, αυτή η εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία έχει αναγκάσει τις κινεζικές εταιρείες να επιταχύνουν την εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη.Η Innolight έχει επενδύσει 300 εκατ. δολάρια σε εγκαταστάσεις με πιστοποίηση UL για να αναδιοργανώσει τις μονάδες CPO υπό τους κωδικούς HS απαλλαγμένων από δασμούς, ενώ η Eoptolink σχεδιάζει να τετραπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα στην Ταϊλάνδη σε 1,8 εκατομμύρια μονάδες ετησίως μέχρι το 2025 για να μετριάσει τους κινδύνους των δασμών.που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κινεζική και τη νοτιοανατολική Ασία, αντιμετωπίζουν πιέσεις στα περιθώρια λόγω των αμοιβαίων δασμών που επιβάλλει η Κίνα.
Η παγκόσμια αγορά οπτικών ενοτήτων, η οποία προβλέπεται να φθάσει τα 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αντιμετωπίζει παράδοξες δυνάμεις: την αυξανόμενη ζήτηση για ενότητες 800G / 1,6T με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού.Οι Κινέζοι προμηθευτές κυριαρχούν στο 70% της αγοράς 800GΕταιρείες όπως η Intel επεκτείνουν πρωτοβουλίες φωτονικής πυριτίου, ενώ η Nvidia και η Microsoft έχουν ασκήσει πίεση για εξαιρέσεις.επικαλούμενος τον κρίσιμο ρόλο των κινεζικών ενοτήτων στην αποτελεσματικότητα των διακομιστών AI.
Η μεταβλητότητα των τιμών είναι μια άλλη συνέπεια.Οι δασμοί θα μπορούσαν να φουσκώσουν το κόστος εισαγωγής των ΗΠΑ κατά 10-15%, ενώ οι κινεζικές εταιρείες μπορεί να μειώσουν τις τιμές για να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς.εκτόξευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025Ο πόλεμος τιμολόγησης κινδυνεύει να πιέσει τους μικρότερους παίκτες, με τους αναλυτές της βιομηχανίας να προβλέπουν ενοποίηση μεταξύ των κατασκευαστών δεύτερης κατηγορίας.
Οι δασμοί έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό για τα τεχνικά πρότυπα. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ πιέζουν για συμμόρφωση του πυριτίου με τα πρωτόκολλα OIF, ενώ η Κίνα υπερασπίζεται τα πρωτόκολλα IEEE P802.3.περιορισμοί για προηγμένα φωτονικά τσιπ (e)Η Accelink παράγει τώρα το 60% των δικών της λέιζερ 25G/50G, μειώνοντας την εξάρτηση από την Lumentum.
Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις αντιμετωπίζουν εμπόδια. Το νόμο για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων των ΗΠΑ απαιτεί αυστηρότερα πρότυπα αποτελεσματικότητας χρήσης ενέργειας (PUE),Προτιμώντας τις Κινέζικες μονάδες CPO που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας των διακομιστών κατά 40%Αυτό δημιουργεί ένα Catch-22: Οι αμερικανικοί δασμοί αποσκοπούν στην προστασία των εγχώριων βιομηχανιών, αλλά ακούσια τις μειώνουν στην υιοθέτηση πράσινης τεχνολογίας.
Οι ειδικοί της βιομηχανίας προβλέπουν μια κατακερματισμένη αγορά μέχρι το 2027, με το 45% της παγκόσμιας παραγωγής οπτικών μονάδων να είναι τοπικευμένη στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.κινδυνεύουν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, όπως φαίνεται από την αναβολή της εκτόξευσης των μονάδων 1.6T της Google και της Nvidia λόγω έλλειψης εξαρτημάτων.
Οι εταιρείες με διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού (π.χ. το εργοστάσιο της Eoptolink στο Μεξικό) και ισχυρούς αγωγούς Ε&Α (π.χ.Η ολοκλήρωση 3nm DSP του Innolight) είναι καλύτερα τοποθετημένη για να ευδοκιμήσει.Για την ευρύτερη βιομηχανία, η ιστορία των δασμών των ΗΠΑ υπογραμμίζει την λεπτή ισορροπία μεταξύ της γεωπολιτικής στρατηγικής και της τεχνολογικής αλληλεξάρτησης σε έναν υπερ-συνδεδεμένο κόσμο.